Budget

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Que peut-on faire sur cette page ?

  • Voir le solde actuel du compte bancaire
  • Voir le résultat annuel de l'année en cours (et des années précédentes)
  • Voir la répartition des entrées-sorties  'Voir les entrées-sorties par type'
  • Voir les mouvements au jour le jour
  • Ajouter une opération  'Ajouter'
  • Supprimer une opération 

Comment encoder des opérations ?

Budget  'Ajouter' (budget-ajouter.php)
Compléter le formulaire.

Particularités :

  • Pour une entrée cotisation, voir "Comment encoder une cotisation ?"
  • Pour les "remboursements de frais membre" si on sélectionne le numéro du membre, dans la liste on verra "Remboursement frais membre XXX-prénom"
  • Montant : toujours un montant non signé (pas de signe - pour les sorties) (*)
  • Pour une entrée ou une sortie "Autre" la communication est obligatoire
  • Dans les autres cas la communication est facultative mais il est nécessaire d'être concis de façon à ne pas perturber l'affichage de la liste des opérations

Toujours vérifier en terminant l'encodage que le montant du solde corresponde bien avec celui des extraits.
Attention : il n'est pas possible de modifier une opération, il sera juste possible de la supprimer et de la réintroduire correctement.

Comment encoder une cotisation ?

1. C'est un renouvellement de cotisation

  • Sélectionner le type : Entrée Cotisation
  • Sélectionner le membre (chercher parmi les actifs ou inactifs selon le cas)

Cette opération va :

  • ajouter un an à la date de cotisation précédente, quelle que soit la date d'encodage de l'opération (ceci afin de ne pas favoriser les retardataires)
  • la communication est automatique  (dans la liste on verra "Cotisation XXX-prénom")

2. C'est une nouvelle adhésion

  • Sélectionner le type : Entrée Cotisation
  • Sélectionner le membre (chercher parmi les actifs ou inactifs selon le cas, si le membre n'a jamais cotisé, il apparaît en bleu dans la liste)
  • Cocher la case "Adhésion" pour les membres en bleu (important ! sinon la date de première cotisation ne serait pas enregistrée)

Cette opération va :

  • encoder comme date de cotisation la date d'encodage de l'opération.
  • activer le membre et lui envoyer un mail avec ses identifiants de connexion (si le membre n'avait pas encore été activé lors de l'inscription)
  • créditer automatiquement son compte du montant du "pécule de bienvenue" (si prévu dans le fonctionnement du SEL)

(*) Pour les "cotisations" des "membres fictifs" (entités, groupes, Sel lui-même), il est possible d'introduire un montant 0 qui met alors en ordre les dates de cotisations. On indique dans ce cas la communication : "Membre fictif" (par exemple)

Comment supprimer une opération?

Cliquer sur la poubelle  à côté de l'opération.
Remarque : à utiliser avec prudence

Comment modifier les catégories d'entrées-sorties ?

Voir Gestion des catégories : Catégories de budget